Quais ferramentas são essenciais para um escritório contábil de sucesso? Essa é uma dúvida comum entre contadores que estão em busca de soluções para automatizar processos, reduzir custos operacionais e escalar os negócios.
Pensando nisso, nós decidimos preparar um conteúdo com as principais ferramentas que você pode e precisa utilizar para organizar o seu escritório e chegar ao sucesso.
Para saber mais, conferir a lista e detalhes sobre cada ferramenta, continue conosco e acompanhe este conteúdo até o final.
1.Gestão fiscal, contábil e de departamento pessoal
Quando o assunto são ferramentas essenciais para um escritório contábil de sucesso, você deve começar por um bom software para gestão contábil, fiscal e de departamento pessoal. Dentre as principais alternativas disponíveis no mercado, podemos destacar:
- Domínio;
- Alterdata;
- Prosoft
- Questor;
- Contmatic;
- Nasajon;
- Mastermaq;
- Fortes.
Busque extrair o máximo que essas ferramentas podem oferecer em termos de automação de rotinas e tarefas. Na prática, quanto maior for o nível de automação na sua operação, menor o número de horas trabalhadas para entregar as rotinas de cada cliente.
A título de curiosidade, na AM Contabilidade, nós utilizamos o software da Domínio para rodar as rotinas do nosso core business, ou seja, processos fiscais, contábeis e de folha de pagamento.
2.Ferramentas são essenciais para um escritório contábil: Acessórias
Para gestão de documentos e obrigações, nós utilizamos o Acessórias, uma solução que auxilia em aspectos de controle, gestão, planejamento e automação de rotinas, contribuindo com a otimização de processos e redução de custos operacionais.
Confira alguns recursos presentes nessa ferramenta:
- Aplicativo e Área VIP: Duas plataformas personalizadas de atendimento digital para os clientes da sua empresa contábil.
- Automação de entregas: Parte da rotina do seu escritório pode ser automatizada através de inteligência robótica.
- Método APLA: Acesso a análises completas, atualizadas e precisas da produtividade e lucratividade do seu negócio, facilitando as tomadas de decisão.
- Gestão de processos: Tela para acompanhamento do andamento das aberturas, alterações e baixas de empresas em tempo real!
- Gestão de prazo das entregas: Ferramenta que controla o prazo das entregas e lhe ajuda a evitar multas.
- Gestão eletrônica de documentos: Armazenamento de documentos e arquivos dos clientes na nuvem com segurança e eficiência.
3.Forsee
Dentre as ferramentas essenciais para um escritório contábil de sucesso, no que diz respeito a vendas, nós gostaríamos de chamar sua atenção para o Foresee.
Dentre os recursos presentes na plataforma, podemos destacar:
- Personas prontas com mapeamento de atividades, dores, soluções, produtos, descrição de produtos;
- Diagnóstico e jornada das vendas;
- Planos e pacotes prontos;
- Cálculo de honorários com critérios personalizados;
- Envio de propostas automatizadas;
- Assinatura eletrônica e ilimitada de documentos;
- CRM desenvolvido especialmente para escritórios contábeis.
4.Zap Contábil
Existem ferramentas que são essenciais para um escritório contábil de sucesso e o Zap Contábil é uma delas. Essa solução de atendimento via WhatsApp, oferece uma série de recursos importantes, incluindo:
Dentre os recursos disponíveis, podemos destacar:
- ChatBot: Ativo 24h por dia, com o chatbot, seus clientes não ficam sem resposta.
- Departamentos: Possibilidade de direcionar seus clientes para os devidos departamentos.
- Atendimento: É possível enviar e receber textos e mídias, indicar tags, fazer anotações nos leads, transferir atendimento, etc.
- Dashboard: Você pode acompanhar em tempo real as conversas entre os atendentes e clientes.
- PABX Integrado: Você também pode fazer ligações por dentro da plataforma e ter a conversa gravada.
5.Ferramentas são essenciais para um escritório contábil: Confere Leão
O Confere Leão é uma ferramenta que chegou para otimizar o processo de entrega da declaração anual de IRPF, e que conta com uma série de funcionalidades importantes, incluindo:
- Acompanhamento das declarações: Essa solução faz todo o acompanhamento do status das declarações automaticamente, através do código de acesso, senha gov.br ou procuração.
- Gestão da restituição: A ferramenta se encarrega de realizar consultas sobre a restituição de Imposto de Renda de forma automatizada.
- Facilidade ao receber documentos O Confere Leão é integrado com o Google Drive, o que facilita a troca e organização de documentos.
- Consulta de DARFs e emissão de guias: Por fim, a ferramenta permite emitir DARFs de IRPF dos seus clientes de forma ágil e prática, com poucos cliques.
6.SIEG
Dando sequência a lista de ferramentas essenciais para um escritório contábil de sucesso, nós não poderíamos deixar de falar sobre a SIEG e o seu importador de notas fiscais eletrônicas.
Com a solução da SIEG, você elimina a trabalheira manual de baixar documentos fiscais, e automatiza todo o processo de gestão fiscal, economizando o seu tempo e recursos.
Por sua vez, além de simplificar tarefas manuais demoradas, como o download e a organização de arquivos, essa ferramenta diminui a chance de erros, o retrabalho e permite que você tenha tempo para ser cada vez mais estratégico.
Estamos falando de uma solução que é capaz de importar e organizar diferentes tipos de documentos fiscais (NFe, CTe, NFCe, CFe e NFSe) dos seus clientes.
7.Onvio
Antes de fechar a nossa lista de ferramentas que são essenciais para um escritório contábil de sucesso, não poderíamos deixar de falar do Onvio.
Na AM Contabilidade, nós orientamos todos os nossos clientes a fazer seus apontamentos e lançamentos de folha digitalmente através da internet.
Por sua vez, essas informações são importadas para o software da Domínio, onde rodamos a folha de pagamento e calculamos as obrigações sem que a nossa equipe precise dedicar tempo para fazer lançamentos manuais.
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- Crescer sua contabilidade sem aumentar os custos do seu negócio;
- Aumentar a receita através da eficiência na gestão financeira.
- Reduzir erros na execução das demandas aumentando assim a satisfação do cliente;
- Ter um time altamente preparado e alinhado com o seu modelo de gestão para que seu negócio funcione mesmo sem você por perto;
- Fidelizar os melhores clientes através de um comercial forte;
- Aumentar a produtividade do time, com processos que reduzirão o tempo de execução das demandas;
- Reduzir custos com pessoal identificando tarefas que podem ser automatizadas ou terceirizadas.
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